2023年以來(lái)，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯，緊縮貨幣政策對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響加快顯現(xiàn)，外需總體回落。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)逐步恢復(fù)常態(tài)化運(yùn)行，國(guó)家保經(jīng)濟(jì)保增長(zhǎng)決心堅(jiān)定，宏觀政策協(xié)調(diào)發(fā)力，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布今年前三季度GDP同比增長(zhǎng)5.2%，國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)向好。在此背景下，我國(guó)長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體效益略有改善，內(nèi)銷市場(chǎng)承壓緩進(jìn)，外貿(mào)出口量同比增長(zhǎng)，但盈利壓力較為突出，平穩(wěn)運(yùn)行仍面臨需求不足、訂單萎縮、成本上漲等諸多考驗(yàn)。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，我國(guó)規(guī)模以上紡織全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入同比下降3.3%，營(yíng)業(yè)成本同比下降3.5%，利潤(rùn)總額同比下降8.8%。分行業(yè)看，化纖織造及印染精加工業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)3%，營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)3.4%，利潤(rùn)總額同比下降13.8%。其中，化纖織造行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)4.2%，營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)4.6%，利潤(rùn)總額同比下降12.2%；化纖織物染整行業(yè)（規(guī)模以上）營(yíng)業(yè)收入同比下降1.6%，營(yíng)業(yè)成本同比下降1.5%，利潤(rùn)總額同比下降21.4%。
在全球市場(chǎng)需求萎靡的形勢(shì)下，長(zhǎng)絲織造行業(yè)整體承壓運(yùn)行。2023年1-2月，規(guī)上長(zhǎng)絲織造行業(yè)營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均為負(fù)增長(zhǎng)，一季度之后營(yíng)業(yè)收入同比實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額降幅呈現(xiàn)收窄態(tài)勢(shì)，1-9月利潤(rùn)總額降幅較年初收窄32.3個(gè)百分點(diǎn)，質(zhì)效略有改善。
受需求低迷的影響，長(zhǎng)絲織造企業(yè)存在訂單不足、庫(kù)存增加等困難，滿負(fù)荷生產(chǎn)壓力較大。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，盛澤、長(zhǎng)興、秀洲、龍湖、泗陽(yáng)、平望、七都、柯橋、小海九地化纖長(zhǎng)絲織物總產(chǎn)量為147億米，同比減少1.1%。進(jìn)入三季度以來(lái)，企業(yè)反映生產(chǎn)情況比上半年樂(lè)觀一些，自8月起，織造開(kāi)機(jī)率和坯布庫(kù)存值發(fā)展向好�？傮w來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)形勢(shì)仍待全面恢復(fù)。
圖1為我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)變化情況。2023年1-5月，布倫特原油價(jià)格回落，下調(diào)至72.1美元/桶，5月后，國(guó)際油價(jià)在全球需求增加、供應(yīng)緊缺的局面下大幅上漲，9月已突破92美元/桶。整體來(lái)看，1-9月錦綸FDY價(jià)格波動(dòng)較大。滌綸DTY/FDY價(jià)格一季度上調(diào)，二季度短暫回落后再次上漲。對(duì)織造企業(yè)來(lái)說(shuō)，要警惕成本端價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)對(duì)生產(chǎn)造成一定程度影響。
圖12022年1月-2023年9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲、棉花、PTA期貨及布倫特原油價(jià)格走勢(shì)（單位：美元/桶、元/噸）
世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇動(dòng)力不足，局部沖突和動(dòng)蕩頻發(fā)，外部環(huán)境不穩(wěn)定、不確定、難預(yù)料因素增多，給紡織行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)，當(dāng)前全球市場(chǎng)需求不足仍是面臨的突出問(wèn)題。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月，我國(guó)紡織品服裝出口額為2231.5億美元，同比減少9.5%。其中，服裝出口1212.3億美元，同比減少8.8%；紡織品出口1019.2億美元，同比減少10.3%。
2023年1-9月我國(guó)化纖長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額150.8億美元，同比下降3.5%；累計(jì)出口數(shù)量171.1億米，同比增長(zhǎng)4.3%；出口單價(jià)0.88美元/米，同比下降7.5%，出口價(jià)格壓力較大。除去匯率的影響，以人民幣計(jì)，2023年1-9月我國(guó)長(zhǎng)絲織物累計(jì)出口金額實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)3.4%。
今年以來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)生活秩序有序恢復(fù)、消費(fèi)場(chǎng)景拓展、促消費(fèi)政策落地帶動(dòng)紡織品服裝內(nèi)需實(shí)現(xiàn)較好增長(zhǎng)。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-9月我國(guó)限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額同比增長(zhǎng)10.6%，增速較上年同期增加15個(gè)百分點(diǎn)；網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長(zhǎng)9.6%，增速較上年同期增加5個(gè)百分點(diǎn)。
2023年春節(jié)后，我國(guó)市場(chǎng)景氣指數(shù)逐步回溫，之后小幅波動(dòng)，季節(jié)性明顯，說(shuō)明市場(chǎng)活躍度不高，但總體情況正在緩步改善。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研，行業(yè)企業(yè)反映內(nèi)銷訂單同比略有增長(zhǎng)。結(jié)合來(lái)看，內(nèi)銷市場(chǎng)表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)定。2023年1-9月我國(guó)化纖面料價(jià)格指數(shù)小幅微升，一定程度上反映化纖面料市場(chǎng)需求有所回暖，但主要原因還是成本端上漲的帶動(dòng)。（圖2）
圖22023年1-9月我國(guó)市場(chǎng)景氣、化纖景氣和化纖面料價(jià)格指數(shù)走勢(shì)
從中國(guó)輕紡城的交易量來(lái)看，因內(nèi)需訂單回升，一季度紡織市場(chǎng)行情出現(xiàn)一定幅度上漲，交織類產(chǎn)品成交量增加。二季度，化學(xué)纖維坯布、滌綸面料、滌氨面料成交價(jià)量小幅推升，日用家紡、窗紗類面料市場(chǎng)較好，大提花窗簾、滌氨四面彈、滌塔夫銷量可觀。9月人棉、滌粘、天絲、人絲、功能性運(yùn)動(dòng)面料等紡織流行面料局部暢銷�？傮w來(lái)說(shuō)，我國(guó)主要長(zhǎng)絲織物大眾產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)壓力較大，特色產(chǎn)品需求較旺。據(jù)協(xié)會(huì)調(diào)研和企業(yè)反映，中高端面料更容易獲得采購(gòu)商青睞，自帶肌理感的面料受眾也很廣，另外兼具功能性、運(yùn)動(dòng)性和舒適性的面料利潤(rùn)相對(duì)可觀。
當(dāng)前國(guó)際形勢(shì)尚未完全明朗，世界經(jīng)濟(jì)仍面臨許多不確定因素，但我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體回升向好的基本面沒(méi)有改變，中央加大對(duì)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)支持力度、提振民營(yíng)企業(yè)信心活力的政策毫不動(dòng)搖。接下來(lái)紡織市場(chǎng)也將迎來(lái)雙11狂歡季、圣誕黑五備貨季等需求增長(zhǎng)新機(jī)遇。在政策利好的情況下，我國(guó)長(zhǎng)絲織造企業(yè)需持續(xù)關(guān)注國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)動(dòng)向、貿(mào)易環(huán)境變化、原料價(jià)格走勢(shì)和人民幣匯率等，把握機(jī)遇，向創(chuàng)新要?jiǎng)恿�，向管理要效益，向人才要活力，充分挖掘�?nèi)需市場(chǎng)潛力，努力拓展國(guó)際市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行率先整體好轉(zhuǎn)。
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