【集萃網(wǎng)觀察】
今年以來，我國外貿(mào)形勢壓力不小。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，按人民幣計算，今年前兩個月我國進(jìn)出口總值同比增長僅為0.7%，按美元計算，今年前兩個月我國進(jìn)出口總值則為下降3.9%。我國紡織品服裝出口也處于下行壓力之下。紡織2019年1~2月，我國紡織品服裝累計出口額為381.55億美元，同比下降11.6%，其中紡織品累計出口額為173.8億美元，同比下降7.8%；服裝累計出口額為207.75億美元，同比下降14.6%。中美貿(mào)易摩擦顯然是影響因素之一。
據(jù)了解，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對話中方牽頭人劉鶴與美國貿(mào)易代表萊特希澤、財政部長姆努欽近期就中美經(jīng)貿(mào)問題舉行多輪電話磋商。雙方商定，萊特希澤、姆努欽將于3月28~29日應(yīng)邀訪華，在北京舉行第八輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商。劉鶴副總理將于4月初應(yīng)邀訪美，在華盛頓舉行第九輪中美經(jīng)貿(mào)高級別磋商。
業(yè)界人士希望，中美經(jīng)貿(mào)摩擦能夠順利解決，為外貿(mào)企業(yè)創(chuàng)造平穩(wěn)可預(yù)見的國際貿(mào)易環(huán)境。
一季度我國外貿(mào)形勢有望保持穩(wěn)定
在商務(wù)部3月21日召開的例行新聞發(fā)布會上，商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰表示，今年前兩個月，我國外貿(mào)進(jìn)出口總額以美元計有所下降，主要是受到春節(jié)因素的影響。外貿(mào)企業(yè)歷年在春節(jié)前后會出現(xiàn)“節(jié)前集中出口、節(jié)后進(jìn)口先行”的經(jīng)營特點(diǎn)，從歷史數(shù)據(jù)看，春節(jié)所在的月份進(jìn)出口均有一定波動。今年的春節(jié)較去年要早11天，除夕到十五均在2月份，導(dǎo)致春節(jié)影響集中顯現(xiàn)在2月。
高峰認(rèn)為，中美經(jīng)貿(mào)摩擦也是影響今年前兩月外貿(mào)情況的因素之一。去年下半年，一些企業(yè)考慮到可能產(chǎn)生的影響，存在集中進(jìn)口和出口的情況，預(yù)支了今年前兩個月部分對美進(jìn)出口份額。
高峰表示，從目前掌握的情況看，3月上旬進(jìn)出口增速回升，預(yù)計今年一季度我國外貿(mào)進(jìn)出口將保持穩(wěn)定。從全年看，雖然我國外貿(mào)發(fā)展的外部環(huán)境不確定不穩(wěn)定因素增多，但內(nèi)生動力仍在不斷增強(qiáng)。商務(wù)部將繼續(xù)推進(jìn)穩(wěn)外貿(mào)政策的落實(shí)，加強(qiáng)相關(guān)的政策儲備，同時，通過市場多元化、扶持跨境電商等新業(yè)態(tài)、加快提升貿(mào)易便利化水平等舉措，全力推動對外貿(mào)易穩(wěn)中提質(zhì)。
貿(mào)易摩擦對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響
2018年，在錯綜復(fù)雜的國際環(huán)境下，中國外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)。中國紡織品進(jìn)出口商會提供的數(shù)據(jù)顯示，全年外貿(mào)進(jìn)出口總值4.62萬億美元，增長12.6％；其中，出口2.48萬億美元，增長9.9％；進(jìn)口2.14萬億美元，增長15.8％。與此同時，中國紡織服裝外貿(mào)也實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年的平穩(wěn)增長。2018年，全國紡織服裝出口2767.3億美元，同比增長3.7%，進(jìn)口261.4億美元，同比增長6.4%。
但與此同時，我國紡織品服裝出口占國際主要市場份額小幅下滑。據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，中國紡織服裝出口占國際市場份額自2015年達(dá)到38.5%的峰值后，連續(xù)兩年下降，2017年占世界份額降到了35.8%，其中紡織品貿(mào)易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。
去年，我紡織服裝產(chǎn)品在美國進(jìn)口市場份額為36%，比2017年減少0.3個百分點(diǎn)，而越南份額為10.5%，同比增長0.1個百分點(diǎn)；去年全年我占?xì)W盟進(jìn)口市場份額為33%，同比減少1個百分點(diǎn)，而孟加拉國份額為14.3%，同比增長0.6個百分點(diǎn)；去年全年，我在日本進(jìn)口市場份額為58%，同比減少3個百分點(diǎn)，而越南份額為12.6%，同比增長1.4個百分點(diǎn)。
中國紡織品進(jìn)出口商會會長曹甲昌認(rèn)為，當(dāng)前中美經(jīng)貿(mào)摩擦將對未來行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。他談到，目前美方已經(jīng)征稅的產(chǎn)品中，涉及紡織服裝產(chǎn)品約70億美元，占我對美紡織服裝出口總額的16%，出口企業(yè)1.7萬家左右。雖然美方征稅對我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我對美出口保持了較快增長，但因中美經(jīng)貿(mào)摩擦帶來的不確定性已經(jīng)迫使美國采購商對采購戰(zhàn)略和供應(yīng)鏈布局進(jìn)行大幅調(diào)整。尤其是對交貨速度要求不高的長單、遠(yuǎn)期訂單更是如此。對于交貨速度要求較高的快時尚訂單，由于對供應(yīng)鏈效率和資源整合水平要求較高，短期內(nèi)轉(zhuǎn)移到海外還比較困難。
除此之外，我國紡織服裝行業(yè)還面臨著其他貿(mào)易救濟(jì)案件的影響。2018年，我紡織服裝業(yè)共遭遇14起貿(mào)易救濟(jì)案件，其中新立案件11起，分別涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達(dá)加斯加、美國等7個國家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等產(chǎn)品；日落復(fù)審調(diào)查3起。14起案件共計涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大，但也給主營這些產(chǎn)品和市場的企業(yè)帶來很大困難。
當(dāng)前美國服裝采購趨勢是什么？
在近日于上海舉行的2019第七屆“中國與亞洲紡織國際論壇”上，美國時尚行業(yè)協(xié)會會長Julie Hughes就美國貿(mào)易政策走向和服裝采購趨勢發(fā)表演講。她表示，對于目前的貿(mào)易環(huán)境，美國的品牌商和零售商擔(dān)憂的首要問題是貿(mào)易保護(hù)主義和貿(mào)易措施。其他關(guān)注的問題包括：來自電商的市場競爭、生產(chǎn)和采購成本上升、傳統(tǒng)經(jīng)營方式的競爭、科技進(jìn)步、供應(yīng)鏈管理和尋找中國以外的供應(yīng)商。對貿(mào)易政策的擔(dān)憂已連續(xù)兩年成為美國品牌商和零售商最關(guān)注的問題。
那么，當(dāng)前美國服裝采購趨勢是什么？
1.2018年傳統(tǒng)采購來源地
根據(jù)美國時尚協(xié)會2018行業(yè)基準(zhǔn)研究顯示，受訪企業(yè)從全球51個國家和地區(qū)進(jìn)行采購，采購來源數(shù)量與2017年持平。前10大采購來源中，有8個來自亞洲，且所有的亞洲采購來源2018年都提高了采購率。第一名為中國，100%的受訪品牌商從中國采購；第二名是越南，96%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少�，達(dá)到了歷史新高。第三名是印度尼西亞，79%的品牌商在當(dāng)?shù)夭少�；第四名是印度�?span>75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少彛坏谖迕敲霞永?span>75%的企業(yè)從當(dāng)?shù)夭少�。值得關(guān)注的是，前10名中也有美洲國家，反映了行業(yè)向本土和西半球回流的趨勢。第九名是墨西哥，50%的企業(yè)進(jìn)行采購；第十名是美國，46%的企業(yè)進(jìn)行采購。
2018年美國紡織服裝各門類產(chǎn)品進(jìn)口都實(shí)現(xiàn)增長。服裝進(jìn)口同比增長2.8%，面料增長8.5%，制成品增長6.4%，紗線增長6.5%。
2.2018年增長最快的采購來源
2018年，美國從中國采購的服裝份額為41.9%，同比增長2.7%。越南排名第二，占市場份額的13.3%，同比增長3.5%。
得益于貿(mào)易優(yōu)惠安排帶來的免稅優(yōu)惠，增長速度最快的采購來源集中在非洲國家。埃塞俄比亞同比增長89%，進(jìn)口排名第32位。加納同比增長42%，進(jìn)口排名第43位。埃及同比增長19%，進(jìn)口排名第19位。馬達(dá)加斯加同比增長17%，進(jìn)口排名第28位。肯尼亞同比增長15%，進(jìn)口排名第20位。
根據(jù)市場距離、采購成本和社會責(zé)任因素綜合評分，綜合得分最高的采購來源分別為：越南、中國、墨西哥和中美洲自由貿(mào)易協(xié)定國家。
美國品牌商主要采取以下兩個措施降低貿(mào)易摩擦帶來的風(fēng)險。一是采購多元化。保持采購目的國的多元化將是絕大多數(shù)品牌商在未來兩年的采購戰(zhàn)略，將近80%的采購商計劃維持或增加采購國數(shù)量。二是通過低成本物流等技術(shù)手段，讓商品直達(dá)消費(fèi)者的手中，降低經(jīng)營成本。
談到對美國未來貿(mào)易政策的展望，Julie Hughes表示了以下?lián)鷳n和關(guān)注：
※ 最壞的情況和最大的威脅是，美國可能對所有從中國進(jìn)口的產(chǎn)品征收10%~25%關(guān)稅。
※ 海關(guān)和邊防加強(qiáng)執(zhí)法。
※ 新北美自由貿(mào)易協(xié)定持續(xù)推進(jìn)。
※ 可能對鋼業(yè)、鋁業(yè)自動加稅，從而可能引發(fā)全球貿(mào)易戰(zhàn)。
※ 特朗普政府即將開展與日本的雙邊貿(mào)易協(xié)定談判，與歐盟和英國的談判也在準(zhǔn)備中。下一步將開始與非洲（首選肯尼亞）、菲律賓、巴西和瑞士的談判。
中國紡織業(yè)未來信心來自何處？
Julie Hughes認(rèn)為，全球紡織服裝行業(yè)正處于一個不穩(wěn)定時期。從關(guān)稅問題到英國脫歐的全球性不確定因素，從企業(yè)破產(chǎn)重組到關(guān)店潮等行業(yè)波動，再到無時不刻不在變化的消費(fèi)者需求，整個行業(yè)正在經(jīng)歷一場深刻的變革。她表示，業(yè)界同仁須保持信心，從不確定中看到積極的一面，才能化危機(jī)為機(jī)遇。
曹甲昌則表示，展望未來，我們對中國紡織服裝外貿(mào)發(fā)展依然充滿信心。
一是“一帶一路”倡議和“中非工業(yè)化計劃”將有效強(qiáng)化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應(yīng)鏈中的核心地位。許多企業(yè)“走出去”步伐加快，布局全球產(chǎn)業(yè)鏈。計劃加大國外生產(chǎn)的比重，合理配置國際資源，規(guī)避貿(mào)易風(fēng)險。
二是從（OEM）貼牌生產(chǎn)向ODM（自主設(shè)計研發(fā)）和OBM（自有品牌出口）跨越是中國紡織服裝保持出口競爭力的根本基礎(chǔ)。許多企業(yè)積極開拓國際營銷網(wǎng)絡(luò)，通過國際并購、跨境電商、在海外設(shè)立工作室、展示間、拓展批發(fā)零售渠道等途徑積極擴(kuò)大自主設(shè)計產(chǎn)品和自有品牌出口，中國的設(shè)計師品牌也開始在國際時裝周上大放異彩，中國的羽絨服電商品牌甚至在海外社交媒體上“刷屏”。
三是智能制造和轉(zhuǎn)型升級是企業(yè)保持出口競爭優(yōu)勢的必然選擇。中國紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的完整程度和生產(chǎn)效率是東南亞國家所不能企及的。服裝生產(chǎn)涉及眾多細(xì)節(jié)，輔料的供應(yīng)配套等都至關(guān)重要。例如，如果拉鏈、紐扣等輔料在生產(chǎn)前算錯數(shù)量，在中國僅需幾個小時就能進(jìn)行補(bǔ)充，而在東南亞國家則至少需要生產(chǎn)線停工兩天去等待輔料到位。對于一些工藝復(fù)雜的產(chǎn)品，東南亞國家的交貨期比中國至少慢一個月，因此快時尚品牌、低庫存需要快速補(bǔ)貨的品牌在中國采購仍具備競爭優(yōu)勢。為應(yīng)對近年來國際紡織服裝消費(fèi)模式和采購需求的變化，許多優(yōu)秀企業(yè)聚焦高附加值環(huán)節(jié)，向加強(qiáng)研發(fā)和精益管理方向升級，投入大量資金進(jìn)行設(shè)備升級、智能化改造，有效提升了企業(yè)的國際競爭力。
四是中國國內(nèi)市場的巨大潛力為中國紡織服裝業(yè)提供了生存保障。2018年，我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達(dá)1.37萬億元，同比增長8%，比十年前累計增長4倍。2018年，我國居民人均衣著消費(fèi)支出1289元，人均消費(fèi)不到200美元，距離發(fā)達(dá)國家1000美元以上的紡織服裝消費(fèi)水平還有很大的發(fā)展空間。
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